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El unico respiro de Clifton de su trabajo diurno de mierda es pasar el rato en el club gay con su mejor amigo y observar al objeto de su lujuria Eric Hamilton. Desafortunadamente, Eric esta fuera de su liga y ni siquiera sabe que él existe. clifton esta convencido de que no existe un hombre mas atractivo en el mundo hasta que el hermano de Eric viene al pueblo de visita. Dean hamilton trabaja en un lujoso restaurante en Nueva York. Él intenta ignorar el hecho de que es un hombre lobo lo mejor posible. Es facil de hacer cuando vivis en una ciudad grande y no podes salir al bosque durante la luna llena. pero cuando él viaja a su pueblo natal y encuentra a su alma gemela en Clifton, se hace aparente para él que su naturaleza real se impone ante todo.