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Novela corta. Trojan Phoenix, un consumado piloto de naves espaciales, contrabandista de profesión y oportunista por vocación, sufre un pequeño contratiempo mientras trata de cumplir su último contrato. Tras perder su rumbo y verse obligado a huir, entra en contacto con una antigua entidad cósmica que ha permanecido dormida durante eones. La entidad lo envía al mundo destruido de Sarenia, donde los indígenas del lugar le descubren una sustancia capaz de revolucionar la forma de vida en la galaxia.