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Tres cooperantes españoles que trabajan en el Departamento de León, Nicaragua, en la década de los 90 se ven accidentalmente implicados en la muerte de Namayori, un anciano conocedor de los mitos y leyendas locales. La mágica relación de uno de los protagonistas con su nieta se entrecruza con una conspiración para construir un complejo hotelero en la Reserva Natural de la isla de Juan Venado. Una novela ambientada en la colorida ciudad de León y los balnearios de Poneloya y Las Peñitas en la que el romanticismo, la magia y el misterio visten la realidad de la Nicaragua del postsandinismo, tras la victoria electoral de la UNO en abril de 1990.