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Ángeles y demonios desarrollan una guerra sangrienta en territorios celestiales por el control de la Zona Experimental. La batalla se inclina a favor de los Ummer, salvajes habitantes de Inframundo. Con el propósito de evitar el inicio de un período tenebroso en la Tierra, la hueste angélica decide enviar a Ariel, un joven e imprudente guerrero, a realizar una misión entre los humanos. Ocupando el cuerpo de un anciano, Ariel se verá rodeado de prostitutas, empresarios corruptos, demonios encarnados y el despertar de un gran amor.