Década de los años treinta en España. Tesifonte Morales, un hombre poco corriente para la época y con apenas dieciséis años de edad, decide por propia decisión enrolarse en el ejército, por lo que deberá iniciar un viaje desde su pueblo natal, situado en Granada, hasta San Fernando, Cádiz. Es allí donde conocerá a su nueva familia y se enamorará dos veces, primero de San Fernando y después de Aracelia Corzo, su gran amor. Ganará amistades muy variopintas pero leales en todo caso, viviendo junto a éstas acontecimientos tan poco comunes como peligrosos. Los malos sucesos no solo ...